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湖南国科微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二二年十二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 二、新增股票上市安排价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让，自2022年12月19日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 释 义 本上市公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：公司、发行人、国科微 指 湖南国科微电子股份有限公司本次发行、本次向特定对象发行 指 发行人本次向特定对象发行A股股票的行为中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所保荐机构（主承销商）、天风证 指 天风证券股份有限公司券发行人律师 指 北京市天元律师事务所审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《公司章程》 指 《湖南国科微电子股份有限公司章程》 《湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行《认购邀请书》 指 股票认购邀请书》 湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股本上市公告书 指 票上市公告书元、万元 指 人民币元、人民币万元 本上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异,系由四舍五入造成。一、公司基本情况中文名称 湖南国科微电子股份有限公司英文名称 Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd.注册地址 湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号办公地址 湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号法定代表人 向平成立时间 2008年9月24日注册资本（发行前） 人民币182,057,294元股票上市地 深圳证券交易所股票简称 国科微股票代码 300672联系电话 0731-88218880传真 0731-88596393统一社会信用代码 9143010068031562X6互联网网址 www.goke.com邮箱 ir@goke.com 集成电路的设计、产品开发、生产及销售；电子产品、软经营范围 件产品技术开发、生产、销售、相关技术服务及以上商品 进出口贸易。（涉及行政许可的凭有效许可经营）二、本次新增股份发行情况 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 （二）本次发行履行的相关程序司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案。订公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。条件的议案》等议案。子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号）。 （三）发行过程 根据发行人及主承销商于2022年10月12日向深交所报送发行方案时确定的《湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书投资者名单》，拟发送认购邀请书的投资者共计138名。前述138名投资者包括董事会决议公告后已经提交认购意向书的30名投资者，49家证券投资基金公司、20家证券公司、19家保险机构以及截至2022年10月10日收市后前20大股东（不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）。 在2022年10月12日向深交所报送发行方案后至本次发行申购报价前（2022年11月18日9:00），新增32名投资者表达了认购意愿，名单如下：序号 投资者名称 在北京市天元律师事务所的见证下，发行人及主承销商于2022年11月15日收市后，以电子邮件及特快专递的方式向上述170名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。 经核查，本次向特定对象发行认购邀请文件的内容、发送范围及过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地告知了投资者关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。 在北京市天元律师事务所的全程见证下，2022年11月18日上午9:00-12:00，主承销商共收到24份《申购报价单》。除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。 投资者具体申购报价情况如下： 申购价格 申购金额 是否缴纳保 是否有效序号 发行对象 （元/股） （万元） 证金 申购 湖粤（上海）资产管理有限公司-湖粤 尚升1号私募证券投资基金 西安力天资产管理有限公司-力天投资 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国 银行股份有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金 计划-中国工商银行股份有限公司 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马 元享红利77号私募证券投资基金 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合 伙） 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马 元享红利27号私募证券投资基金 根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为65.08元/股，发行股数为35,258,918股，募集资金总额为2,294,650,383.44元。 本次发行最终配售情况如下：序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期 银河资本-鑫鑫一号集合资产管理 计划 华泰优逸五号混合型养老金产品- 中国银行股份有限公司 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿 基金 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿 基金 中国移动通信集团有限公司企业 公司 合计 35,258,918 2,294,650,383.44 经核查，本次发行对象未超过《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的35名投资者上限。上述获配对象均在《湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。本次发行的认购对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，亦不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。 （四）发行方式 本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式进行。 （五）发行数量 根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为35,258,918股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限39,312,153股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。 （六）发行价格 本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即2022年11月16日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于58.37元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为65.08元/股。 （七）募集资金量及发行费用 本次发行的募集资金总额为2,294,650,383.44元，扣除不含税的发行费用 （八）募集资金到账及验资情况收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022CSAA3B0003）。经审验，截至2022年11月24日12:00时止，保荐机构（主承销商）天风证券指定的收款 银 行 账 户 共 收 到 15 名 认 购 对 象 缴 付 的 认 购 资 金 ， 资 金 总 额 人 民 币上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。告》（XYZH/2022CSAA3B0004）。经审验，截至2022年11月25日止，国科微本次向特定对象发行股票总数量为35,258,918股，发行价格为65.08元/股，实际募集资金总额为人民币2,294,650,383.44元，扣除本次发行费用（不含税）人民币股本人民币35,258,918.00元，计入资本公积人民币2,216,842,374.11元。 （九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已开立募集资金专用账户，并与专户银行签署了募集资金三方监管协议，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，具体账户情况如下：序号 开户银行 账号 （十）新增股份登记情况《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （十一）发行对象 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，最终确定的发行对象为15名，发行价格行最终配售情况如下： 序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期 银河资本-鑫鑫一号集合资产管理 计划 华泰优逸五号混合型养老金产品- 中国银行股份有限公司 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿 基金 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿 基金 中国移动通信集团有限公司企业 公司 合计 35,258,918 2,294,650,383.44 本次最终获配的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形，上述发行对象与公司均不存在关联关系。 上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。 发行对象的基本情况如下：姓名 王春江身份证号码 3301211964********住所 杭州市萧山区获配数量（股） 2,304,855限售期 6个月姓名 陈志贤身份证号码 3301211963********住所 杭州市萧山区获配数量（股） 1,198,524限售期 6个月姓名 徐任身份证号码 4301051974********住所 长沙市开福区获配数量（股） 2,765,826限售期 6个月姓名 贺光平港澳居民来往内地通行证号码 H1050****住所 长沙市开福区获配数量（股） 3,380,454限售期 6个月姓名 郑俊龙身份证号码 4329241972********住所 湖南省宁远县获配数量（股） 1,075,599限售期 6个月企业名称 银河资本资产管理有限公司统一社会信用代码 91310109301374655W企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本 10,000万元人民币注册地址 上海市虹口区东大名路687号1幢5楼519室法定代表人 吴磊经营范围 特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】获配数量（股） 1,843,884限售期 6个月企业名称 华泰资产管理有限公司统一社会信用代码 91310000770945342F企业类型 其他有限责任公司注册资本 60,060万元人民币注册地址 中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元法定代表人 赵明浩经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资 金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资 产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】获配数量（股） 1,075,599限售期 6个月企业名称 华夏基金管理有限公司统一社会信用代码 911100006336940653企业类型 有限责任公司（中外合资）注册资本 23,800万元人民币注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院法定代表人 杨明辉经营范围 （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（ 四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准 的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）获配数量（股） 1,490,473限售期 6个月企业名称 珠海阿巴马资产管理有限公司统一社会信用代码 914404000923959699企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本 2,750万元人民币注册地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-37059（集中办公区）法定代表人 詹海滔经营范围 商事主体的经营范围在章程中载明（其中合伙企业的经营 范围在合伙协议中载明、个人独资企业和个体工商户的经 营范围在设立登记申请书中载明）。经营范围中属于法律 、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方 可从事该经营活动。获配数量（股） 3,073,140限售期 6个月企业名称 UBS AG合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业 QF2003EUS001务许可证编号注册资本 385,840,847瑞士法郎注册地址 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland法定代表人 房东明获配数量（股） 3,795,328限售期 6个月姓名 吕强身份证 3210201971********住所 江苏省泰州市获配数量（股） 3,073,140限售期 6个月企业名称 财通基金管理有限公司统一社会信用代码 91310000577433812A企业类型 其他有限责任公司注册资本 20,000万元人民币注册地址 上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人 吴林惠经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中 国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股） 6,161,647限售期 6个月企业名称 诺德基金管理有限公司统一社会信用代码 91310000717866186P企业类型 其他有限责任公司注册资本 10,000万元人民币注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人 潘福祥经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券 投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股） 2,228,027限售期 6个月企业名称 珠海阿巴马资产管理有限公司统一社会信用代码 914404000923959699企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本 2,750万元人民币注册地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-37059（集中办公区）法定代表人 詹海滔经营范围 商事主体的经营范围在章程中载明（其中合伙企业的经营 范围在合伙协议中载明、个人独资企业和个体工商户的经 营范围在设立登记申请书中载明）。经营范围中属于法律 、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方 可从事该经营活动。获配数量（股） 1,075,599限售期 6个月企业名称 华泰资产管理有限公司统一社会信用代码 91310000770945342F企业类型 其他有限责任公司注册资本 60,060万元人民币注册地址 中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元法定代表人 赵明浩经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资 金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资 产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】获配数量（股） 716,823限售期 6个月 （十二）主承销商的合规性结论意见 经核查，主承销商认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及向深交所报备的发行方案，符合中国证监会《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号）和发行人履行的内部决策程序的要求。 经核查，主承销商认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定。本次发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。 本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，关于各发行对象的认购资金来源方面的信息披露真实、准确、完整，符合发行人及其全体股东的利益。 （十三）发行人律师的合规性结论意见 北京市天元律师事务所认为： 发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》和《股票认购协议》的内容和形式符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的相关规定，该等文件合法、有效；本次发行的发行过程符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，发行结果公平、公正；本次发行的发行对象符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等相关规定，具备相应的主体资格。三、本次新增股份上市情况 （一）新增股份上市批准情况《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：国科微；证券代码为：300672；上市地点为：深圳证券交易所。 （三）新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为2022年12月19日。 （四）新增股份的限售安排 本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让，自2022年12月19日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。四、股份变动及其影响 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至2022年10月10日，发行人前十名股东持股情况如下：序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 有限公司 国泰君安证券股份有限公司-国联 易型开放式指数证券投资基金 合计 106,603,592 58.56 （二）本次发行后公司前十名股东情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年12月7日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 有限公司 阿巴马元享红利77号私募证券投 3,073,140 1.41% 资基金 合计 217,316,212 49.29% 注：截至2022年12月7日，长沙芯途投资管理有限公司参与转融通证券出借业务合计出借1,350,000股，占发行后总股本的比例为0.62%，导致其持股数量减少。 （三）股本结构变动情况 本次发行完成后，公司增加35,258,918股有限售条件流通股，本次发行前后公司的股本结构变动如下： 本次发行前 本次发行后 （截至2022年10月10日） 本次发行数 股份类别 持股数量 持股比例 量（股） 持股数量 持股比例 （股） （%） （股） （%）有限售条件股份 8,411,616 4.62 35,258,918 43,670,534 20.10%无限售条件股份 173,645,678 95.38 173,645,678 79.90% 合计 182,057,294 100.00 35,258,918 217,316,212 100.00% 本次向特定对象发行完成后，公司的控股股东、实际控制人不会发生变化，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未发生变化。 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股） 项目 2022年1-9月 2021年度/2021 2022年1-9月 2021年度/2021 /2022年9月30日 年12月31日 /2022年9月30日 年12月31日基本每股收益 0.6485 1.6251 0.5434 1.3486每股净资产 9.0826 8.3359 17.9722 17.3491 注1：发行前数据源自公司2021年年度财务报告、2022年三季度财务报告。 注2：发行后每股净资产分别按照2021年12月31日和2022年9月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照2021年度和2022年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。五、财务会计信息分析 （一）主要财务数据 单位：万元 项目 2022-9-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31资产总计 637,717.07 347,901.98 293,988.34 188,004.68负债合计 475,042.83 198,471.58 170,642.20 76,095.51所有者权益合计 162,674.24 149,430.39 123,346.14 111,909.17归属于母公司所有者权益合计 165,354.65 151,814.37 125,701.47 114,313.03 单位：万元 项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度营业总收入 291,477.55 232,189.72 73,093.44 54,288.52营业利润 6,391.50 25,140.27 5,667.98 6,363.58利润总额 6,391.50 27,120.07 5,467.86 6,364.38净利润 11,784.28 29,224.90 6,970.75 6,745.15归属于母公司所有者的净利润 11,808.30 29,307.80 7,085.56 6,812.78扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 单位：万元 项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度经营活动产生的现金流量净额 42,074.16 17,669.22 13,201.99 22,763.84投资活动产生的现金流量净额 -13,989.02 -44,035.52 -21,274.81 -54,007.30筹资活动产生的现金流量净额 -8,253.71 8,316.98 12,429.12 36,518.47汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额 20,136.78 -18,193.05 3,936.99 5,278.61 （1）财务指标 项目 2022-9-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 流动比率 1.07 1.17 1.21 1.94 速动比率 0.65 0.52 1.05 1.60 资产负债率（合并） 74.49% 57.05% 58.04% 40.48%资产负债率（母公司） 51.11% 46.89% 37.73% 30.95% 项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度应收账款周转率（次） 19.96 15.72 3.37 2.17 存货周转率（次） 1.59 2.61 1.91 1.97每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）每股净现金流量（元） 1.11 -1.00 0.22 0.29研发费用占营业收入的 比例 （2）净资产收益率和每股收益 每股收益（元/股） 加权平均净 期间 报告期利润 基本 稀释 资产收益率 每股收益 每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 7.45% 0.65 0.65 普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润 21.12% 1.63 1.63 普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润 5.91% 0.39 0.39 普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 （二）管理层讨论与分析 最近三年及一期，公司资产规模分别为188,004.68万元、293,988.34万元、增长，公司总资产规模呈上升趋势。公司负债主要为流动负债为主，最近三年及一期，公司流动负债占比分别为66.87%、83.00%、81.89%和95.09%。 最近三年及一期，公司流动比率分别为1.94倍、1.21倍、1.17倍和1.07倍，速动比率分别为1.60倍、1.05倍、0.52倍和0.65倍，报告期内公司业务规模快速增长，合同负债等经营性负债科目金额大幅增长，同时通过短期借款的增长补充流动资金，因此流动比率及速动比率呈下降趋势。 最近三年及一期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为 40.48%、 最近三年及一期，公司应收账款周转率分别为2.17次、3.37次、15.72次和转率和存货周转率均有所提升，显示出良好的资产周转能力和运营能力。六、本次新增股份发行上市相关机构 （一）保荐机构（主承销商） 名称：天风证券股份有限公司 法定代表人：余磊 保荐代表人：罗妍、胡慧芳 项目组成员：霍玉瑛、孙志洁、林楠、孙尧天、罗骁、骆思婕 联系地址：上海市虹口区东大名路678号3楼 联系电话：021-65667075 传 真：021-65065582 （二）发行人律师 名称：北京市天元律师事务所 负责人：朱小辉 经办律师：支毅、王永强、李梦源 联系地址： 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座509单元 联系电话：010-57763888 传 真：010-57763777 （三）审计机构 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：谭小青 经办注册会计师：蒋西军、肖青 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 联系电话：010-65542288 传真：010-65547190 （四）验资机构 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：谭小青 经办注册会计师：蒋西军、肖青 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 联系电话：010-6554 2288 传真：010-6554 7190七、保荐机构的上市推荐意见 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 公司与天风证券签署了《湖南国科微电子股份有限公司与天风证券股份有限公司关于向特定对象发行股票之保荐协议》。天风证券指定罗妍女士和胡慧芳女士担任湖南国科微电子股份有限公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。 罗妍女士：保荐代表人，硕士研究生，现任天风证券投资银行委员会业务董事，于2016年至今从事投资银行业务。曾主持或参与的主要项目有：上海瀚讯IPO、保隆科技非公开发行股票项目、渤海租赁重大资产重组、诚志股份公司债等项目。 胡慧芳女士：保荐代表人，本科，现任天风证券投资银行委员会业务董事，于2016年至今从事投资银行业务。曾主持或参与的主要项目有：金鹰重工IPO、洁美科技可转债项目等项目。 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 天风证券认为：发行人符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。天风证券愿意保荐发行人本次向特定对象发行股票并在创业板上市，并承担相关保荐责任。八、其他重要事项 无。九、备查文件（以下无正文） （本页无正文，为《湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页） 湖南国科微电子股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为天风证券股份有限公司关于《湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页） 天风证券股份有限公司 年 月 日
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